Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать врагу подорвать склады с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след завода, разведвзвод должен пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший всю семью Ивана. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: под заводом скрыто хранилище химического оружия, и полковник может его взорвать.
